№5

20.05.2006

Rynku światowym

Wielkość światowego rynku budowlanego, według Davis Langdon & Seah International (DLSI), w 2004 roku wzrosła o 4,6% i wyniosła 4,2 bln USD. Głównym motorem wzrostu w branży jest wzrost kosztów inżynierii lądowej i wodnej budynki niemieszkalne.

Schemat 1

największy rynek krajowy Roboty budowlane i usług to USA - 23% światowego rynku (DLSI), wielkość budowy nowych budynków i budowli w USA szacowana jest na 570 miliardów dolarów.

W 2004 roku rynek światowy wyszedł ze stagnacji. Według prognozy DLSI wzrost rynku światowego w latach 2005-2008 będzie wyniesie 5% rocznie, ale tempo wzrostu będzie się różnić w zależności od regionu.

Schemat 2

Źródło: Centrum Konsultacyjne STEP

Rynek robót i usług budowlanych jest bardzo rozdrobniony. Według Datamonitor, 7 największych firm odpowiada za 8% światowego rynku budownictwa cywilnego i niemieszkaniowego. Biorąc pod uwagę budownictwo mieszkaniowe, stopień rozdrobnienia jest jeszcze większy. Według McGraw Hill Construction, 85% amerykańskich firm budowlanych zatrudnia mniej niż 10 osób.

Tabela 1. Liderzy światowego rynku budowlanego

Firma Obroty w latach 2004-2005 rok podatkowy, miliard dolarów
Grupa VINCI, Francja 26,6
Bouygues SA, Francja 20,2
Skanska AB, Szwecja 18,3 (16,3 - w segmencie budowlanym)
Grupa Bechtel, Stany Zjednoczone 17,4
Hochtief AG, Niemcy 16,3
Firma Shimizu, Japonia 12,6 (w segmencie budowlanym)
Firma Kajima, Japonia 12,9 (w segmencie budowlanym)
Firma Taisei, Japonia 15,9 (13,8 - w segmencie budowlanym)
Korporacja Obayashi, Japonia 12,6
Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA), Hiszpania 15 (7,1 - w segmencie budowlanym)

Źródło: Centrum Konsultacyjne STEP

rynek rosyjski

Kompleks budowlany Federacji Rosyjskiej zrzesza ponad 130 tysięcy przedsiębiorstw, w tym 113,6 tysięcy organizacji budowlanych, 8,76 tysięcy producentów materiałów budowlanych, 10,8 tysięcy organizacji projektowych i badawczych. Około 80% pracy przypada na organizacje formularz prywatny nieruchomość.

Według wstępnych szacunków wolumen robót w ramach kontraktów na roboty budowlane w ub.r 2005 G. wyniósł około 1840 miliardów rubli. (107% do 2004 r.) 2006 oczekiwany wolumen wyniesie 2192-2298 miliardów rubli. (105,5-110% do 2005 r.).

Schemat 3

Podział zakresu prac według regionów

Rozkład regionalny wskazuje na przewagę udziału Centralnego Okręgu Federalnego kosztem Moskwy i regionu.

Schemat 4

Źródło: służba federalna statystyki państwowe

Schemat 5

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

Budowa obiektów handlowych

Nieruchomości komercyjne to najszybciej rozwijający się sektor nieruchomości niemieszkalnych. Przyrost liczby obiektów w 2004 r. w stosunku do 2003 r. wyniósł 14,8%, w mkw. – 26%.

Budowa nieruchomości biurowych

Według szacunków wiodących agencji (Lones Lang LaSalle, Noble Gibbons itp.) wielkość budowy powierzchni biurowej w Moskwie w 2005 roku wyniosła 600-1000 tysięcy metrów kwadratowych, a wartość inwestycji 600-700 milionów dolarów.

Najbardziej aktywne nieruchomości biurowe klasy A i B powstają w Petersburgu, Jekaterynburgu, Rostowie nad Donem, Krasnodarze.

Budowa magazynu

Według Swiss Realty wielkość budowy magazynów klasy A i B w 2005 roku wyniosła 320.000 mkw. Żaden z dużych projektów (od 100 tys. mkw.) ogłoszonych w 2005 roku nie został w pełni oddany do użytku. Zdaniem ekspertów popyt na wysokiej jakości kompleksy magazynowe dwukrotnie przewyższa podaż.

Budowa nieruchomości komercyjnych

Rozwój rosyjskiej gospodarki, spadek inflacji w 2005 r., wzrost dochodów ludności oraz wzrost akcji kredytowej dla konsumentów stymulują aktywny rozwój handlu detalicznego. Rośnie popyt na budowę obiektów handlowych. Według ekspertów inwestycje w nieruchomości handlowe w 2005 roku wyniosły 0,7-1 miliarda dolarów.

Budownictwo mieszkaniowe

Kluczowym wydarzeniem 2005 roku było uchwalenie ustawy „O udziale we wspólnych budowach…”. Prawo nakłada ograniczenia na przyciąganie pieniędzy od ludności przez firmy budowlane. Według prognoz zmusi to deweloperów do bardziej aktywnego aplikowania do banków i dalszego wzrostu kosztów mieszkań.

W 2004 roku w Federacji Rosyjskiej wybudowano 477,4 tys. mieszkań, czyli 41,0 mln m2 mieszkań. W 2004 r. na mieszkańca przypadało 20,5 mkw. powierzchni całkowitej w porównaniu do 20,2 mkw. w 2003 r. i 19,3 mkw. w 2000 r.

Schemat 6

Źródło: Centrum Konsultacyjne STEP

Inżynieria lądowa: infrastruktura

Budownictwo drogowe w ostatnie lata przeżywa spadek. Wielkość oddanych do użytku dróg samochodowych spadła z 7 tys. km w 2000 r. do 1750 km w 2004 r. Głównym powodem jest zmniejszenie finansowania sektora drogowego.

Liderzy rosyjskiego rynku budowlanego

CJSC INTECO

Jeden z największych uczestników moskiewskiego rynku budowlanego. W 2003 r. obroty wyniosły 525 mln USD, w 2004 r. około 1 mld USD.

WI półroczu 2005 roku Inteko sprzedało swój biznes cementowy firmie Eurocement, DSK-nr 3 sprzedano Grupie PIK.

OAO STROYTRANSGAZ

Lider wśród firm budownictwa inżynieryjnego; zajmuje się głównie realizacją dużych projektów w branży naftowo-gazowej. Jeden ze 100 największych kontrahentów na świecie; 10 przedstawicielstw i 20 oddziałów w Rosji, krajach bliskich i dalekich. Wielkość sprzedaży w 2003 roku - 1,4 miliarda dolarów.

OJSC DSK-1

Największe przedsiębiorstwo w Rosji zajmujące się budową budynków mieszkalnych. Obejmuje 4 fabryki do produkcji wyrobów betonowych, 5 SMU, organizacje projektowe, firmy produkujące okna, dział wykończeniowy i naprawczy itp. Wielkość sprzedaży - około 800 milionów dolarów.

TRANSSTROJA

Obroty w 2004 r. - 660 mln USD Budowa systemów transportowych (ponad 95% całkowitych przychodów).

Trwają prace na budowach w Moskwie, Sankt Petersburgu, Daleki Wschód, w Kazachstanie, na Ukrainie, w Indiach itp.

GLAVMOSSTROY

W 2005 roku firma „Glavmosstroy” przeszła pod kontrolę firmy „ element bazowy". Podstawowy Element przejął również kontrolę nad Mosmontazhspetsstroy i Mospromstroymaterialami.

GK PIK

Jeden z największych holdingów na rynku inwestycyjno-budowlanym. W skład Grupy wchodzi ponad 20 organizacji, m.in. inwestycje i nieruchomości, finanse, ubezpieczenia, przemysł itp. Przychody w 2004 r. - 990 mln USD.

Inwestycyjno-budowlana grupa firm SU-155

Jest jedną z pięciu największych firm budowlanych w Rosji. Grupa zrzesza 87 budowniczych i 24 przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowanych w 8 regionach Rosji. Realizuje projekty budowlane w 26 miastach Rosji. Wielkość sprzedaży w 2004 r. - 902 mln USD.

Porównawcza efektywność przedsiębiorstw przemysłowych

Tabela 2. Indeks TP przedsiębiorstw branżowych

Firma Obrót, USD Państwo Indeks TP Źródło Kraj
DR. Horton Inc. 13863700000 7466 1 856 911 Stany Zjednoczone, Teksas
Firma Shimizu 14677500000 9185 1 597 985 Japonia Tokio
Firma Taisei 15131500000 9748 1 552 267 Japonia Tokio
Kajima 15351600000 9910 1 549 101 Japonia Tokio
Strona główna KB 7008300000 6000 1 168 050 USA, Kalifornia
Korporacja Obayashi 13060300000 13533 965 070 Japonia Tokio
Korporacja Takamatsu 1579400000 2335 676 402 Japonia, Osaka
Dom Sekisuiego 11544600000 19498 592 091 Szczęście 471 Japonia, Osaka
HOCHTIEF AG 16291200000 36409 447 449 Niemcy, Esen
Bechtel Group Inc. 17378000000 40000 434 450 Stany Zjednoczone, San Francisco
Skanska 18335000000 53803 340 780 Szwecja
Bouygues SA 31920300000 113300 281 732 Francja
Budowa Bouyguesa 7500000000 38500 194 805 Francja
Budownictwo Vinci 11300000000 45700 247 264 Francja
Vinci 26625600000 128000 208 012 Francja
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 14950300000 107748 138 752 Hiszpania
John Stacey & Sons Ltd 24000000 175 137 142 Kompas Anglia
Carl Bros 319100000 2700 118 185 Kompas Dania
Średnia wartość 691 129,3
Mosfundamentstroj-6 (MFS-6) 203200000 1600 127 000

Krajowy jest uważany za jeden z najbardziej nieprzejrzystych. Wiele obecnych na nim firm nie ma nawet koncesji na taką działalność. Ci, którzy mają niezbędne uprawnienia, również często działają według różnych schematów „cienia”. Bardzo trudno jest walczyć z tym negatywnym dla państwa zjawiskiem, ale taki jest stan rzeczy.

Rynek usług remontowych dzisiaj

Dokładne oszacowanie wielkości rynku usług remontowych jest prawie niemożliwe, ale spróbujmy przynajmniej oszacować jego przybliżoną skalę. Zacznijmy od stolicy. , o łącznej powierzchni mieszkalnej, w której jest około dwóch i pół miliona „kwadratów” bez wykończenia i około 1,5 miliona m² z minimalne wykończenie. Ponadto co roku nowych właścicieli zyskuje co najmniej 70 tys. mieszkań, czyli ok. 4,2 mln m².

Oczywiście nie każdy dokonuje napraw w nowym domu, ktoś woli zarządzać samodzielnie lub skorzystać z pomocy przyjaciół. Jednak zdecydowana większość nowych osadników nadal woli od razu zmienić sytuację i zaprosić profesjonalistów. Jednocześnie nie zapominajmy o „planowym” remoncie, którego każde mieszkanie potrzebuje przynajmniej raz na dziesięć lat.

Aby uzyskać przybliżony ogólny obraz rosyjskiego rynku usług naprawczych, wszystkie powyższe wskaźniki należy pomnożyć czterokrotnie. Tutaj wychodzimy z faktu, że wielkość kapitału wynosi około jednej czwartej wielkości krajowych. Regionami atrakcyjnymi dla organizacji budowlanych są obwody moskiewski i leningradzki, a także Sankt Petersburg, Jekaterynburg, Nowosybirsk i inne duże miasta.

Cechy rynku napraw

Aby wejść do naprawy i budowy, wymagane są pewne. Przede wszystkim są to koszty rozwiązania kwestii organizacyjnych (uzyskanie licencji, rejestracji), narzędzi i samochodu. Jeśli nie wystarczy na wynajem, całkiem możliwe jest obejście się bez biura. Najważniejsze jest oczywiście znalezienie wykwalifikowanych wykonawców i oczywiście klientów.

Rynek prac remontowych tradycyjnie aktywuje się w ciepłym sezonie, ale w ostatnich latach wraz z pojawieniem się nowych nowoczesne materiały wyraźna sezonowość stopniowo zanika. Najpopularniejsze jest remont stanowi prawie 90% wszystkich zamówień. Do odbudowy kapitału w regionach stosuje się w jednym przypadku na dziesięć, w stolicy liczba ta może osiągnąć 25%.

Należy również zwrócić uwagę na taką cechę rynku prac naprawczych, jak prawie całkowity brak wykonawców. Owszem, wiele firm cieszy się dużą popularnością ze względu na dobrą reputację, ale trudno wymienić nawet takie, które byłyby rozpoznawalne przez wszystkich w ich mieście, a tym bardziej w skali kraju. Fakt ten można łatwo wytłumaczyć nieprzejrzystością branży, a konkretnie niechęcią organizacji do przyciągania zbyt dużej uwagi ze strony państwa.

Rodzaje firm budowlanych

Istnieją trzy główne typy firm świadczących usługi remontowo-budowlane. Najtańsze, choć nielegalne, jest zaproszenie osób prywatnych lub niezarejestrowanych brygad „szabaszników”. W główne miasta W tego typu organizacjach zazwyczaj uczestniczą Mołdawianie, Uzbecy i Ukraińcy. Ich robocizna kosztuje znacznie mniej, co pozwala kierownictwu ustalić najniższą możliwą cenę.

licencjonowane firmy klasa średnia» zwykle zawierają w państwie od pięciu do dziesięciu osób. W razie potrzeby zapraszają na kontrakt specjalistów z zewnątrz. Często takie umowy są tylko ustne, nie są oficjalnie wspierane. Ogólnie rzecz biorąc, relacje takich firm z państwem również nie są szczególnie przejrzyste.

Najbardziej „przestrzegający prawa” rynek rosyjski prace remontowe są uważane za duże organizacje specjalizujące się w elitarnych i drogich obiektach. Firmy te zatrudniają wyłącznie wysoko wykwalifikowanych fachowców, nad realizacją projektu zazwyczaj czuwa architekt. Segment ten ma najmniejszą liczbę graczy, ale w ujęciu pieniężnym jego udział jest największy.

horyzont

Pomimo bardzo prawdopodobnego załamania gospodarki w najbliższych latach, rynek remontów nie powinien zbytnio spadać. Głównym powodem takiego optymizmu jest to, że rząd i tak będzie musiał nadal wspierać wolumen budownictwa mieszkaniowego, co oznacza, że ​​liczba nowych budynków, jeśli spadnie, nie będzie zbyt katastrofalna.

Co ważne, odsetek ten z roku na rok rośnie domy monolityczne, w których naprawy są znacznie droższe niż w panelowych. Mieszkania znajdujące się w takich budynkach zwykle nie mają nawet ścianek działowych i okablowania do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, pole działania nadal pozostaje rozległe. Kolejnym pytaniem jest to, jak zachowają się klienci w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Rynek napraw usługi konstrukcyjne jest bezpośrednio uzależniona od rynku budownictwa mieszkaniowego, gdyż każde nowe mieszkanie wymaga remontu. Jednak ocena rynku usług remontowych w Rosji opiera się nie tylko na liczbie nowych mieszkań, ale także na ogólnej wielkości zasobów mieszkaniowych, z uwzględnieniem ich zużycia.

Wycena rynku napraw

Według centrum badań marketingowych AUP.RU, łączny wolumen rosyjskiego rynku usług naprawczych w 2007 roku szacowano na 2 miliardy dolarów.Według badania rynku ABARUS liczba ta powinna być wyższa.

Wygodniej jest obliczyć wielkość rynku napraw, jeśli osobno ocenia się rynki kapitałowe i regionalne. Zacznijmy od oceny moskiewskiego rynku usług naprawczych. W 2007 roku wielkość moskiewskiego rynku usług naprawczych była różna: od 600 milionów do 1,5 miliarda dolarów.

Z reguły oceniając w obrębie jednego miasta, wygodnie jest zacząć od liczby rocznych metrów kwadratowych mieszkań. Dla Moskwy w 2006 r. było ich 4779,7 tys., w 2007 r. - 4821,1 tys., w 2008 r. - 3279,9 tys., w 2009 r. - 2703,5 tys. m².

Większość Moskali – 57% – mieści się w budżecie do 1000 dolarów na naprawy, 25% mieszkańców stolicy stać na wydanie od 1000 do 2500 dolarów na to wydarzenie, a tylko 18% ma możliwość przeprowadzenia napraw kosztujących ponad 2500 dolarów. weź pod uwagę średnią cenę naprawy 1 m² w Moskwie w okolicach 100 USD.

W rezultacie okazuje się, że na remont nowego mieszkania w stolicy trzeba wydać co najmniej 7-10 tysięcy dolarów. Pamiętając, że nie wszystkie nowo wybudowane moskiewskie mieszkania są natychmiast naprawiane, możemy oszacować wielkość segmentu renowacji nowych moskiewskich budynków na 450-500 milionów dolarów. Z drugiej strony renowacje mieszkań w segmencie luksusowym i biznesowym kosztują znacznie ponad 10 000 USD, co potwierdza wycenę tego segmentu rynku na 600 milionów USD.

Tabela 1
Obliczenie wielkości moskiewskiego rynku usług naprawczych w latach 2006-2008


Teraz konieczna jest ocena segmentu napraw mieszkań wtórnych. Według szacunków pośredników w handlu nieruchomościami na rynku wtórnym w Moskwie każdego roku zmienia się 70 000 mieszkań. Biorąc pod uwagę średnią powierzchnię moskiewskiego mieszkania wynoszącą 65 m² (uzyskaną przez podzielenie całego zasobu mieszkaniowego miasta przez liczbę mieszkań), otrzymujemy około 4,5 mln m² wtórnej powierzchni mieszkalnej, która najprawdopodobniej jest remontowana . Tak więc, zakładając średni koszt naprawy na poziomie 100 dolarów, otrzymujemy kolejne 450-500 milionów dolarów.

Pozostaje wziąć pod uwagę koszt bieżących napraw. Oblicza się je za pomocą następna metoda: wszystkie kategorie mieszkań, w których przeprowadzane są naprawy podczas przeprowadzki, są odejmowane od wielkości zasobów mieszkaniowych miasta. Następnie cały pozostały zasób mieszkaniowy dzieli się na średni okres remontu wynoszący 15 lat. W przypadku Moskwy okazuje się, że 8 mln m² podlega bieżącym naprawom. W przypadku tego segmentu bardziej logiczne jest przyjęcie niedoszacowanego kosztu naprawy w wysokości 50-70 USD, ponieważ bieżące naprawy są najczęściej przeprowadzane przez samych właścicieli, a także często są selektywne, tj. nie cały określony obszar jest zagospodarowany. Tym samym za ten segment otrzymamy szacunkową kwotę 400-500 mln dolarów.

Tabela 2
Obliczenie wielkości rosyjskiego rynku usług naprawczych w latach 2006-2008

Źródło: Obliczenia ABARUS Market Research na podstawie danych medialnych i Federalnego Urzędu Statystycznego Federacji Rosyjskiej

Podsumowując wszystkie liczby, otrzymujemy szacunkową wielkość rynku usług naprawczych w Moskwie. W latach 2006-2008 wielkość ta nieznacznie wahała się w zależności od kursu dolara i inflacji (zob. tabela 1). Kalkulacja za rok 2009 nie została jeszcze podsumowana.

Jeśli chodzi o ocenę całego rynku remontowo-budowlanego kraju, możemy posłużyć się wskaźnikiem wolumenów sprzedaż detaliczna w Moskwie i innych rosyjskich miastach. Na podstawie danych o obrotach handlowych wiadomo, że wolumen handlu detalicznego w Moskwie wynosi 25% całkowitego rosyjskiego. Największymi rynkami detalicznymi, oprócz Moskwy, są obwód moskiewski, Sankt Petersburg i obwód leningradzki, Nowosybirsk, Jekaterynburg i inne duże miasta. W ten sposób, poprzez obliczenia arytmetyczne, uzyskujemy szacunek rosyjskiego rynku usług remontowych i budowlanych w latach 2006-2007, a także obliczamy udział tego rynku w PKB kraju.

Zgodnie z metodologią Rosstatu (zob. rys. 1) wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych obejmują koszt zakupu budowa materiały i koszty usługi domowe do remontu mieszkań, domów i innych budynków. W związku z tym, z punktu widzenia Rosstatu, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych na budownictwo i nieruchomości reprezentują bieżące wydatki ludności na Drobne naprawy lub na przykład kolorystykę wiejskiego domu.

Ryż. 1. Oficjalne statystyki dotyczące kosztów naprawy i budowy mieszkań w Federacji Rosyjskiej, mln rubli
Źródło: Obliczenia ABARUS Market Research na podstawie danych Federalnej Państwowej Służby Statystycznej Federacji Rosyjskiej (Rosstat)

W odniesieniu do remontu mieszkań i pomieszczenia gospodarcze, budowa i nabywanie nieruchomości, takie wydatki nie dotyczą wydatków konsumpcyjnych. Rosstat uważa, że ​​jest to inwestycja w środki trwałe. Faktem jest, że znaczna część społeczeństwa traktuje nieruchomości nie tylko jako mieszkanie (dobro konsumpcyjne), ale także jako inwestycję. W tym przypadku nie można mówić o ich regularności, a także o regularności kosztów naprawy.

Według statystyk w koszt zakupu materiałów budowlanych do regularnej konserwacji i naprawy lokali mieszkalnych wliczone są następujące wydatki: farby i lakiery, tapety, szkło okienne, sprzęt hydrauliczny, Inny budowa oraz materiały wykończeniowe do napraw (np. płytki ceramiczne, parkiet, cement, gwoździe, wkręty, klamki do drzwi i okien, piasek, cement, alabaster, kit okienny itp.). Wydatki konsumpcyjne nie obejmują kosztów zakupu drewna i tarcicy, płyt wiórowych i sklejki, cegieł i łupków, ponieważ są one związane z budową lokali mieszkalnych.

Opłata za usługi utrzymania i naprawy lokalu mieszkalnego obejmuje wydatki na usługi remontowe (jeżeli do naprawy użyto materiałów budowlanych wykonawcy, ich koszt nie jest odliczany od całkowitej kwoty wydatków), usługi okablowania i naprawy sieci gazowych i elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, a także regularne odpisy na remonty kapitalne w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Nawet pomimo faktu, że wiele usług jest formalnie wliczonych w czynsz, mieszkańcy samodzielnie dokonują zakupu materiałów, a naprawy przeprowadzane są we własnym zakresie lub przy udziale pracowników niezwiązanych z REU lub DEZ.

Charakterystyka uczestników rynku usług remontowych

Głównymi czynnikami pozwalającymi na segmentację uczestników rynku są rodzaje napraw oraz ich cena. Ponadto przedsiębiorstwa naprawcze można podzielić na segmenty według ich wielkości.

Segment indywidualny

Z reguły w tym segmencie pracują osoby prywatne lub niezarejestrowane zespoły, które losowo organizują się w celu wykonania określonego zamówienia. „Najtańsi” pracownicy pochodzą z Uzbekistanu i Mołdawii, a następnie z Ukrainy. Zarobki takich pracowników są często nawet dziesięciokrotnie niższe niż moskiewskich specjalistów.

Segment małych firm

Zazwyczaj stała kadra takich firm waha się na poziomie 5-10 osób, przy czym w razie potrzeby zatrudniani są niewykwalifikowani pomocnicy lub prywatni rzemieślnicy na podstawie umów kontraktowych. Należy zauważyć, że do tej pory znaczna część takich pracowników jest zaangażowana na podstawie umów ustnych, bez oficjalnej rejestracji. Podstawową formą organizacyjno-prawną takich firm są przedsiębiorcy nieposiadający osobowości prawnej.

Klient z reguły w takich firmach komunikuje się z brygadzistą, który decyduje o zakresie prac i zaangażowaniu dodatkowych specjalistów. Podobnie jak w segmencie osób fizycznych, firmy takie często przyciągają pracowników z krajów sąsiednich, w tym także bez doświadczenia zawodowego. Jednak w przypadku tego segmentu można już uznać za zasadę angażowanie względnie wykwalifikowanych specjalistów do prac wykończeniowych i wykończeniowych.

Zdecydowana większość tutejszych przedsiębiorstw działa bez żadnego projektu. Jest to korzystne przede wszystkim dla samego przedsiębiorstwa: w przypadku, gdy klient jest niezadowolony z jakości pracy, zatrudnij Nowa firma bez projektu będzie trudniej.

Większość małych firm działa bez magazynu, materiały dostarczane są bezpośrednio z rynku, pod konkretne zamówienie. Ale jeśli wielkość sprzedaży wzrośnie, utrzymanie magazynu staje się opłacalne, ponieważ możliwe jest kupowanie materiałów luzem.

Zgodnie z obecnym trendem rynkowym, wiele z tych firm, składających się z pracowników niewykwalifikowanych, po kilku naprawach sprowadza ceny robót do przeciętnego rynku, ale jakość pracy jest nadal niezadowalająca.

Pomimo faktu, że dziś niektóre z tych przedsiębiorstw mają licencje, działalność naprawcza jest wciąż daleka od otwarcia: według samych uczestników rynku ich działalność pozostaje zamknięta w 90% przypadków. Tak wysoką liczbę tłumaczy się trudnością w monitorowaniu pracy wykonywanej przez Urząd podatkowy- nawet w przypadku wykrycia faktu wykonania prac, praktycznie niemożliwe jest uwzględnienie płatności gotówkowych pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcami.

Segment dużych wyspecjalizowanych firm

Segment drogich i elitarnych napraw jest niemal w całości własnością wyspecjalizowanych firm budowlanych. Tutaj większość prac wykonują już moskiewscy budowniczowie lub przyjezdni specjaliści z innych regionów kraju o wąskiej specjalizacji (elektrycy, glazurnicy itp.). Ponadto w takim przedsiębiorstwie zwykle obecny jest architekt, który monitoruje realizację projektu. Nadal ten segment uważany za najbardziej „cywilizowany” na rynku. To właśnie w tym segmencie działają pracownie architektoniczne i projektowe.

Eksperci rynkowi uważają, że duży udział prac remontowych na rynku w ujęciu fizycznym wykonują małe przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, podczas gdy ich udział w ujęciu pieniężnym jest znacznie mniejszy. Wynika to z kilku powodów:

W związku z tym całkowity dochód brutto jest niski, pomimo stosunkowo dużych wolumenów.

Rynek usług remontowo-budowlanych ma ciekawa funkcja: na całym rynku brakuje nie tylko marek wspieranych, promowanych, ale po prostu znanych (poza osobistą sławą poszczególnych pracowników, rzemieślników, architektów). Eksperci wyjaśniają tę sytuację kilkoma czynnikami:

Tworzenie dużego, zróżnicowanego przedsiębiorstwa z pracownikami wszystkich specjalności nie jest ekonomicznie opłacalne. Uważa się, że w tym przypadku część pracowników będzie bezczynna;

Jeśli budowa firma będzie działać legalnie i wykazywać zysk, to znowu uważa się, że jej praca będzie nieopłacalna ekonomicznie.

Jednak oprócz wyspecjalizowanych firm naprawczych na rynku istnieje wiele dużych firm, które pozycjonują usługi naprawcze jako towarzyszące głównym: na przykład firma sprzedaje hydraulikę i jej instalację, sprzedaje sprzęt do instalacji elektrycznej i instaluje ją itp. W w tym przypadku głównym produktem jest ruch na rynku.

Firmy naprawcze często narzekają, że klienci rzadko rozumieją różnice w kosztach napraw, czyli w wynagrodzeniu pracowników. Tani, niewykwalifikowani pracownicy po prostu nie są zaznajomieni ze standardami, według których należy pracować. Na przykład tego nie wiedzą klamki konieczne jest oklejenie go specjalną taśmą maskującą nie pozostawiającą śladów, stosowanie drabinek rozstawnych, które nie rysują parkietu itp.

Rodzaje i koszt napraw

Popyt na usługi remontowo-wykończeniowe ma wyraźną sezonowość. Główny szczyt popytu na usługi remontowo-wykończeniowe przypada na miesiące letnie - lipiec-sierpień. Jednak w ostatnich latach słabnie wpływ sezonowości na rynek – nowoczesny Materiały budowlane pozwalają na dokonywanie napraw przez cały rok.

Według badań firm badawczych (w szczególności ROMIR Monitoring itp.), rocznie prace naprawcze produkują od 30% do 40% mieszkańców Rosji (aktywność proporcjonalnie zależy od skali miejscowość). Spośród nich około 90% ogranicza się do napraw kosmetycznych (50% wykonuje pełne naprawy kosmetyczne, 40% - selektywne), a tylko 10% zajmuje się naprawami kapitałowymi. W Moskwie naprawy główne stanowią więcej - około 25% wszystkich napraw. Ciekawa jest następująca prawidłowość: ci, którzy wolą dokonywać wybiórczych napraw kosmetycznych, rzadko wykonują większe (cały okres mieszkania zamienia się w permanentny remont poszczególnych jego części).

Najpopularniejszymi pracami w naszym kraju są tapetowanie, bielenie lub malowanie sufitów, tynkowanie i malowanie ścian, zmiany wykładziny podłogowe. Mniej popularny jest montaż sufitów podwieszanych (napinanych), montaż systemów podgrzewania wody i wentylacji, przebudowy i wznoszenie ścian.

Zdecydowana większość Rosjan samodzielnie przeprowadza naprawy. Zatrudnia tylko 3-5% Rosjan ekipa budowlana. Podczas gdy w Moskwie ponad 30% gospodarstw domowych dokonuje napraw z udziałem specjalistów.

Według danych portal informacyjny forum wystawiennicze „Dorkomexpo”, w Moskwie działa do 5000 wyspecjalizowanych przedsiębiorstw naprawczych. Jednocześnie liczba małych przedsiębiorstw, a zwłaszcza osób fizycznych, jest trudna do dokładnej analizy. Sytuację tę tłumaczy między innymi fakt, że bariera wejścia na ten rynek jest wyjątkowo niska.

Średnio w Rosji firmy w drogim segmencie cenowym ze świadczeniem usług projektowych są z reguły niezwykle rzadkie w dużych miastach, podczas gdy dla Moskwy jest to dość aktywnie rozwijający się segment. Wśród firm aktywnie iz powodzeniem działających na rynku moskiewskim ponad 50% należy do segmentu Eurostandard, czyli do segmentu średniego. Wśród rozważanych firm z segmentu luksusowego jest 30%, co jest dobrym wskaźnikiem. Firmy z niższego segmentu cenowego stanowią około 20%.

Pojęcie „naprawa o europejskiej jakości” i prawie wszystkie pochodne tego słowa już dawno przeszły na mniej prestiżowe kategoria cenowa i jest obecnie w średnim segmencie cenowym. A nazwy mylą głównie firmy z niższego segmentu cenowego, uporczywie powołując się na standard jakość naprawy„Renowacja europejska”. Na tle tej różnorodności firmy z segmentu luksusowego, które, jak się okazało, są już dość liczne na moskiewskim rynku, zmuszone są wymyślać inne nazwy dla swoich usług, aby odizolować się od ogółu. Górny segment „luksusu” obejmuje takie nazwy jak eurolux, premium, exclusive. Ceny działają również jako rozróżnienie do tych celów.

Dla różnego rodzaju praca charakteryzuje się różną opłacalnością. Prace takie jak klimatyzacja, podwójne szyby, elektryka, hydraulika i rozbiórki ściany wewnętrzne może przynieść firmie do 50% zysku, a kafelki i Prace malarskie, na przykład, są bliskie spłaty.

Różne firmy mają różne ceny za ten sam rodzaj pracy. Różnica między dolną i górną wartością dla niektórych rodzajów usług sięga czasami 12-13 razy. Co więcej, różnica w kwalifikacjach zawodowych nie może być pełnym wytłumaczeniem, gdyż największa różnica w cenach występuje w tym segmencie prace demontażowe(usuwanie linoleum, usuwanie parkietu, czyszczenie ścian ze starych tapet itp.), czyli najprostsze i niewymagające wykwalifikowanych pracowników. Najprawdopodobniej to nieuzasadnione zawyżenie stosuje się, ponieważ koszt takiej pracy jest na ogół niski i na pierwszy rzut oka nie wpływa znacząco na ogólny budżet naprawy. Ponadto często występuje rozpiętość cen w cenniku jednej firmy. Szczególnie „grzeszą” tym firmy ze średniego segmentu cenowego, być może próbując w ten sposób przyciągnąć klientów nastawionych na wykończenie o różnym stopniu intensywności.

Trendy

Przed kryzysem rosyjski rynek napraw rósł o 15-20% rocznie. W 2008 roku wzrost zwolnił do około 13%. W związku z kryzysem spodziewano się poważnego spadku na rynku. Jednak działały pewne czynniki, które mimo wszystko przyczyniły się do zachowania naprawy i budownictwa w kraju. Te same czynniki utrzymają rynek w przyszłości.

Jak wspomniano powyżej, znaczna część prac naprawczych przypada na nowe budynki. Pomimo tego, że branża budowlana przeżywa ciężkie czasy, rząd nie może pozwolić na poważny spadek budownictwa mieszkaniowego. Ten sektor gospodarki będzie finansowany i stymulowany.

Udział domów monolitycznych w ogólnej liczbie domów cały czas wzrasta. Koszty remontu w takich domach są większe niż koszt wykończenia domy panelowe, ponieważ często w nowych mieszkaniach są nie tylko ścianki działowe, ale nawet okablowanie elektryczne i hydrauliczne. O ile w 2003 r. domy monolityczne stanowiły około 15-20% rynku nowego budownictwa, to w 2007 r. stanowiły już ponad 45%. Obecnie udział domów monolitycznych wynosi ponad 60%.

Wzrośnie koszt materiałów budowlanych, m.in. ze względu na zwiększone wykorzystanie lepszych i droższych materiałów. Analiza kilku segmentów materiały wykończeniowe na początku 2010 roku pokazały, że droższe marki nie straciły swojej pozycji w czasie kryzysu.

V. NIKOLSKAYA, dyrektor ds. badań, ABARUS Market Research

Podobne dokumenty

    Pojęcie struktury rynku i definicja rodzajów struktur rynku. Metodologia analizy struktury rynku towarowego. Mieszanina przemysł naftowy, cechy jego rozwoju w Rosji. Ocena sytuacji na regionalnych rynkach benzyn silnikowych. Problemy analizy struktury rynku.

    praca dyplomowa, dodano 12.05.2010

    Opracowanie metodologii prognozowania rynku materiałów budowlanych. Analiza rynku konstrukcje żelbetowe, cegła, cement, tłuczeń, źródła informacji. Badanie wpływu cen materiałów budowlanych na cenę 1 m2 mieszkania podstawowego.

    praca semestralna, dodano 14.05.2014

    Pojęcie i klasyfikacja usług płatnych, wskaźniki ich konsumpcji. Statystyczna ocena struktury i dynamiki usług płatnych dla ludności Ufy. Analiza wpływu średniej miesięcznej wynagrodzenie pracowników i ludności na wielkość konsumpcji usług.

    praca semestralna, dodano 14.03.2014

    Analiza struktury i wskaźników konsumpcji usług ICT w różnych segmentach sektora przedsiębiorstw: doświadczenia światowe. Analiza wielkości rynku korporacyjnego oraz struktury konsumpcji usług ICT w podsegmentach sektora biznesowego w kontekście czterech grup regionów Federacji Rosyjskiej.

    praca semestralna, dodano 23.12.2015

    Instytucje rynku pracy we współczesnej gospodarce. Istota zatrudnienia i bezrobocia jako charakterystyka stanu rynku pracy. Analiza dynamiki i struktury zatrudnienia. Wskaźniki efektywnego wykorzystania siła robocza w Federacji Rosyjskiej na obecnym etapie.

    praca semestralna, dodano 19.02.2015

    Informacja jako ekonomiczny zasób, towar i czynnik produkcji. Wartość informacji dla rozwoju gospodarki. Stan aktulany rynek usługi informacyjne, cechy jego struktury. Analiza i perspektywy rozwoju rynku usług informacyjnych w Rosji.

    praca semestralna, dodano 20.04.2016

    Pojęcie przedmiotu i metody prawa finansowego w Federacji Rosyjskiej. Cechy wskazań na fakturze nazwy sprzedawcy i nabywcy usług. Zasada wypełniania rejestru dokumentów. Cechy faktury podczas wykonywania prac budowlanych.

    streszczenie, dodano 12.11.2008

    Pojęcie usług i charakterystyka ekonomii usług. Analiza działalność gospodarcza JSC „Integracja Patro” Dynamika wzrostu produkcji usług. Analiza struktury asortymentu sprzedaży. Analiza wskaźników kosztowych, cenowych i zysku organizacji.

    praca semestralna, dodano 19.12.2012

    Podstawowe pojęcia i cechy rynku nieruchomości. Analiza statystyczna rynku nieruchomości w Federacji Rosyjskiej. Ocena struktury oddania do użytku budynków mieszkalnych w latach 2000-2009 Dynamika zmian Średnia cena za 1 mkw. mieszkania na rynku pierwotnym.

    praca dyplomowa, dodano 12.09.2014

    Charakterystyka typów rynków. Analiza dynamiki produkcji i zużycia produktów ropopochodnych w Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich 5 lat. Określenie struktury rynku. Problemy rozwoju rynku produktów naftowych w Federacji Rosyjskiej. Główni światowi producenci produktów naftowych.

Rynek usług remontowo-budowlanych w Rosji jest bezpośrednio zależny od rynku budownictwa mieszkaniowego. Pod wieloma względami to właśnie aktywizacja i rozwój tych ostatnich stymuluje ekspansję prac remontowych i wykończeniowych. W 2006 roku w Rosji zbudowano 50,2 miliona metrów kwadratowych. m mieszkań wzrost w stosunku do 2005 roku wyniósł 15,2%. Do 2010 roku planowana wielkość zabudowy wyniesie 72,4 mln mkw. m mieszkań (według Abarus MR, patrz http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_35_aId_425868.html).
W związku z tym można oczekiwać, że ilość prac remontowych i budowlanych wzrośnie półtora raza.
Jednocześnie niewystarczająca wielkość remontów kapitałowych zasobów mieszkaniowych pozostaje dziś jednym z najbardziej rzeczywiste problemy rynku usług remontowo-budowlanych w Rosji. Wielkość remontów kapitalnych mieszkań wynosi średnio 0,3% zasobów mieszkaniowych rocznie, podczas gdy średnioroczny standard w tym sektorze wynosi co najmniej 4%. Przy dotychczasowym tempie odbudowy i remontu zasobów mieszkaniowych, ich deprecjacja w najbliższych latach w Rosji przekroczy średnio 60%. Całkowita powierzchnia zniszczone i zniszczone zasoby mieszkaniowe w Federacji Rosyjskiej sięgają 88 milionów metrów kwadratowych (patrz http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Wielkość rosyjskiego rynku usług budowlanych i naprawczych dla ludności w 2006 roku wyniosła 4,2 miliarda dolarów amerykańskich, z wyłączeniem kosztów materiałów budowlanych. Znaczący udział w rynku – 36% lub 1,5 miliarda dolarów – ma Moskwa (patrz rysunek 1).

Obrazek 1. Udział moskiewskiego rynku usług remontowo-budowlanych z wielkości rynku ogólnorosyjskiego w 2006 r., % wartościowo

Porównanie wolumenów rosyjskiego i moskiewskiego rynku usług remontowo-budowlanych w 2006 roku w podziale na główne segmenty tego rynku, tj.: nowe mieszkania, drugorzędne, bieżące remonty przedstawia tabela 1. rynku kapitałowego jest największy w segmencie napraw bieżących (ok. 44%). W segmencie mieszkań wtórnych moskiewski rynek usług remontowo-budowlanych stanowi 40% całego rynku rosyjskiego, w segmencie nowych mieszkań udział kapitału wynosi około 28%.

Tabela 1. Wielkość rosyjskiego i moskiewskiego rynku usług remontowo-budowlanych w 2006 roku (wg wyników badań Abarus MR)

Segment rynku

Wielkość rynku moskiewskiego, USD

wielkość rynku rosyjskiego, USD

Nowe mieszkanie

600 milionów

2-2,2 miliarda

Sprzedawcy zmieniają właścicieli

450 milionów

1-1,2 miliarda

Konserwacja

400-450 mln

0,8-1 miliarda

Całkowity:

około 1,5 miliarda

około 4,2 miliarda

Źródło: http://www.mark-info.ru/index.php?id=2394

Wyniki badań Step by Step pokazują, że co roku 41% mieszkańców Moskwy dokonuje napraw, podczas gdy 27% mieszkańców stolicy przeprowadza remonty kapitalne. Ponadto co roku w Moskwie buduje się ponad 60 000 mieszkań, są to półfabrykaty, które nie nadają się do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Średnio Moskwianie wydają dziś około 10 tysięcy dolarów, aby „przypomnieć sobie” mieszkanie. W 2006 roku tempo wzrostu moskiewskiego rynku usług naprawczych, według uczestników rynku, wyniosło 15-20%, w regionach niestołecznych liczba ta wahała się od 5 do 15% (patrz http://www.sostav.ru/ researchesShop/item/31665091 ).
Według graczy rynku remontowo-budowlanego w dużych miastach w ostatnich latach maksymalna liczba zamówień pochodzi od mieszkańców „Chruszczowa” i masowych („dóbr konsumpcyjnych”) nowoczesnych nowych budynków. W domach „stalinowskich” (zbudowanych w latach 1947-1954) popyt na usługi remontowe pozostaje niski, z wyjątkiem rosnących zamówień na Końcowa praca. Pod wieloma względami obserwowana sytuacja jest związana z jakością oryginalnej konstrukcji. We współczesnej Rosji praktycznie nie ma GOST dotyczących prac naprawczych i budowlanych, użytych materiałów, sprzętu itp. W takich warunkach gwarantowany jest stabilny popyt na usługi naprawcze (jako przeróbkę tego, co zostało zrobione) (patrz http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Rynek usług remontowo-budowlanych w Rosji jest atrakcyjny dla inwestorów, w szczególności ze względu na niski próg cenowy wejścia na rynek, brak trudności z punkt prawny zdaniem brak wyraźnych liderów na dzisiejszym rynku, aw wielu regionach – głównych graczy.
Optymistyczne prognozy rozwoju rynku usług remontowo-budowlanych są również istotne ze względu na dodatnią dynamikę wszystkich kluczowych parametrów wpływających na rynek. Należy zauważyć, że pomimo atrakcyjności inwestycyjnej rosyjskiego rynku usług remontowo-budowlanych, w regionach proces „cywilizacji” rynku rozwija się bardzo powoli, obecnie firmy zainteresowane przede wszystkim „szybkim pieniądzem” "tu dominuje. Rynek napraw cieni znacznie się rozwinął, gdzie przypadki oszukiwania klientów nie są rzadkością. Niektóre z najczęstszych schematów oszukiwania są następujące (patrz http://www.idh.ru/finishing_agents/article936.html):

Poprzez wykorzystanie firmy-przykrywki w celu zwabienia klienta niskie ceny przedstawianie fałszywych licencji i zawieranie wzorcowej umowy. Po podpisaniu umowy, pobraniu zaliczki na zakup materiałów i wykonanie prac przedstawiciele firmy znikają bez śladu.
- Poprzez oszustwo odwiedzających pracowników wykonujących prace naprawcze. Po zawarciu umowy z firmą w mieszkaniu klienta osiedla się ekipa wizytujących rzemieślników (Mołdawian, Tadżyków, Uzbeków), właścicielom odbiera większość wpływów, a czasem nawet dokumenty. Tacy „panowie” są gotowi pracować za grosze od świtu do zmierzchu – ale zadbają też o jakość pracy adekwatną do ich wynagrodzenia.

Firmy reprezentowane na rosyjskim rynku usług remontowo-budowlanych działają w ramach następującego głównego nurtu segmenty cenowe(według badań Step by Step):
Segment ekonomiczny, dla którego koszt usług wynosi nie więcej niż 100 USD za osobę metr kwadratowy.
Średni segment cenowy, obejmujący usługi w przedziale cenowym 100 - 170 USD za metr kwadratowy.
Segment o wysokich cenach, w tym usługi kosztujące 170 - 250 USD za metr kwadratowy.
Segment elitarny, w którym koszt usług przekracza 250 USD za metr kwadratowy. Rynek rosyjski jest zdominowany przez firmy działające w średnim segmencie cenowym. Segment ten stanowi około 40% całkowitego wolumenu usług remontowych.
W dużych miastach i ośrodkach wypoczynkowych dominują drogie i elitarne segmenty rynku usług remontowo-budowlanych. w piętnastu głównych Rosyjskie miasta, w tym Soczi, istnieje ponad 600 średnich i około 1000 małych firm naprawczych, koncentruje się tutaj ponad 70% zdolności dużych organizacji naprawczych z kompleksową infrastrukturą (studia projektowe, szeroki zakres prac, materiałów, usług) . Tak, najbardziej tania naprawa z projektem projektowym dzisiaj będzie kosztować od 210 do 260 dolarów za metr kwadratowy - z wyłączeniem materiałów, farb itp. Biorąc pod uwagę materiały, koszt naprawy wynosi 800-1100 USD za metr kwadratowy. Nie ma górnego przedziału cenowego dla napraw tego poziomu. Ale średni koszt takiego remontu okazuje się być w zasadzie porównywalny z kosztem zakupu mieszkania (na tej samej powierzchni) (patrz http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html) .
Firmy działające na rynku usług remontowo-budowlanych świadczą szereg usług. Główne rodzaje usług obejmują:
- Bieżące ("kosmetyczne") naprawy - naprawy związane ze zmianą istniejącego wyglądu wcześniej użytkowanego lokalu bez wymiany elementów konstrukcyjnych.
- Wyremontować- remonty związane ze zmianą istniejącego wyglądu dotychczas użytkowanych lokali wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych.
- Przebudowa to prace związane ze zmianą istniejącego wyglądu i cel funkcjonalny zajmowane wcześniej lokale.
- Wykończenie lokalu - są to prace związane z doprowadzeniem do wymagań konsumenta lokalu oddanego po zakończeniu prac budowlanych klasyfikacja warunkowa„bez wykończenia”.
Najczęściej wykonywanym typem naprawy jest naprawa „kosmetyczna”, stanowiąca 48,5% ogólnego wolumenu zamówień na usługi remontowe (por. wykres 2). Dużym zainteresowaniem cieszą się również naprawy selektywne, których udział wynosi 40,3%. Znacznie rzadziej realizowane są remonty kapitalne – 9,4% zleceń na roboty remontowo-budowlane dotyczy tego typu remontów. Kolejne 4,4% Rosjan nie przeprowadza napraw w dosłownym tego słowa znaczeniu, wykonując prace budowlane nowa dacza lub domek.

Około 32,3% mieszkańców Rosji i około 41% mieszkańców Moskwy przeprowadza rocznie prace remontowe (patrz wykres 3). Wyniki badań wskazują, że w całej Rosji większość mieszkańców, którzy zdecydowali się na naprawę (79,9%), woli dokonywać napraw samodzielnie, bez zwracania się o pomoc do specjalistów. Część mieszkańców (14,9%) nadal zatrudniała robotników, ale tylko do określonych prac, kolejne 13,9% Rosjan korzystało z pomocy przyjaciół i znajomych, a tylko 3,2% zatrudniało ekipę budowlaną do wykonania kompletu prac. Warto zauważyć, że odsetek ludności korzystającej z usług firm budowlanych w celu naprawy w Moskwie jest 10 razy wyższy niż w całej Rosji. 34% mieszkańców stolicy korzysta z pomocy ekip remontowo-budowlanych (wg wyników badań Comcon).

Cechą charakterystyczną popytu na usługi remontowo-budowlane jest nasilenie czynnika sezonowości. Szczyt popytu przypada na miesiące letnie - okres od lipca do sierpnia.
Prace remontowo-budowlane prowadzone są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Najpopularniejszymi rodzajami prac na zewnątrz są malowanie elewacji, dekarstwo i prace hydroizolacyjne. Najczęstsze rodzaje prac remontowo-budowlanych wykonywanych wewnątrz budynku to wykończenie wnętrz: tapetowanie ścian, bielenie sufitów, prace tynkarskie, malowanie ścian i inne. Rodzaje prace wewnętrzne związane z instalacją systemów inżynieryjnych są mniej powszechne niż prace wykończeniowe (patrz rysunek 4).

Rysunek 4 Popyt na różnego rodzaju wewnętrzne prace remontowo-budowlane na rynku rosyjskim, % (wg badania T-RGI firmy Comcon)